В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска позолоты и шепота придворных, обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Кто её создал и зачем она здесь?
Расследовать эту головоломку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру гвардии. Для молодого человека это шанс — возможность доказать преданность государю и сделать шаг к карьере. Но улики заводят его не в высший свет, а в мастерские Тулы, где он находит Левшу. Этот умелец когда-то гремел славой, а теперь почти забыт, его руки всё так же точны, а ум остр.
Им предстоит действовать вместе. Дворцовые коридоры, полные зависти и скрытых мотивов, и подпольные мастерские, где рождаются удивительные механизмы, становятся их полем битвы. За простой, казалось бы, безделушкой скрывается сложная сеть интересов и предательств. Чтобы докопаться до корней, Огарёву и Левше придётся поставить под сомнение устои, вскрыть старые раны одной знатной семьи и решить, что важнее — холодный приказ или голос совести. От их решения теперь зависит не только спокойствие империи, но и их собственная жизнь.