Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и победа уже видится не за горами. Но в это самое время в тылу происходит нечто тревожное: цепь дерзких, чудовищных преступлений. Нападающих словно тени — их лица никто толком не разглядел. По отрывочным рассказам, состав группы каждый раз разный. А после себя они оставляют наброски — портреты тех, кого убили. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют происходящее майор Ефимов, видавший виды оперативник, и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника есть иная, скрытая цель, которую еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из центра прибывает представитель НКВД Рудаков, давний знакомый Сазонова. С его появлением недоверие проникает даже в круг следователей, и каждый из них невольно попадает в поле подозрений.
